Un padre y su hijo llegan a una rave en lo profundo de las montañas del sur de Marruecos. Buscan a Mar —hija y hermana—, quien desapareció meses atrás en una de estas fiestas infinitas y sin sueño. Rodeados de música electrónica y de una sensación de libertad cruda y desconocida, reparten una y otra vez su foto. La esperanza se desvanece, pero siguen adelante y deciden acompañar a un grupo de ravers que se dirige a una última fiesta en el desierto. A medida que se adentran en la ardiente inmensidad, el viaje los obliga a enfrentarse a sus propios límites.